מחלקת הנפקות, שוק הון וניירות ערך

רמי אריה, עו"ד רו"ח

מחלקת שוק הון וניירות ערך הינה אחת מהמחלקות הגדולות והמנוסות במשרד, המורכבת מצוות של עורכי דין, כלכלנים ורואי חשבון בעלי ניסיון רב, ידע והבנה עמוקה משפטית ואסטרטגית בליווי הנפקות וגיוסי הון של חברות ציבוריות ופרטיות מסקטורים מגוונים, משקיעים פרטיים, חתמים, קרנות השקעה, הנהלות ודירקטוריונים של חברות הפועלות בישראל ובחו"ל.

שירותי מחלקת שוק הון וניירות ערך כוללים, בין היתר, את הפעילויות והתחומים, כדלקמן:

1.  ייצוג חברות בהליכי הנפקה בבורסה בישראל (TASE), בארה"ב (NASDAQ וכן NYSE), אנגליה (Official List), קנדה (TSX וכן TSX-V) ואוסטרליה (ASX).

2.       ייצוג חברות המנפיקות עצמן והן בייצוג החתמים בהנפקה.

3.       גיוסי חוב.

4.       תכניות אכיפה וטיפול שוטף בהצעות רכש.

5.       מחיקת חברות ממסחר.

6.       ליווי בעסקאות בעלי שליטה.

7.    ליווי משפטי בנושאי ממשל תאגידי, לרבות תכניות אכיפה פנימיות לפי חוק ניירות    ערך ומדיניות תגמול ותוכניות תגמול נושאי משרה בכירים.

8.     ייצוג בפני רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בישראל וכן ה- SEC בארה"ב   בכל הקשור לחברות ישראליות ודואליות.

9.       ייעוץ וטיפול לגבי חלוקת דיבידנדים.

10.   בדיקות נאותות חשבונאית, משפטית וכלכלית ברכישת חברות ועסקים.

11.   הפרטות של תאגידים ממשלתיים.

12.   טיפול בסוגיות מורכבות בדיני חברות וניירות ערך.

13.   ייעוץ לנושאי משרה בחברות ציבוריות וחברות פרטיות.

14. ליווי שוטף של כל גופי החיתום בארץ בהליכי גיוס הון וחוב מהציבור בישראל ובחו"ל ובמסגרת בדיקות נאותות לתשקיפים ועסקאות.

15. שילוב מחלקת המיסוי של המשרד בעניין היבטי המיסוי בכל הייעוץ, ייצוג וטיפולים בעניינים האמורים לעיל.

בין לקוחות המשרד: חברות ציבוריות ותאגידים מהמוכרים במשק בתחומי התעשייה, ההייטק, הביוטק, נדל"ן, סחר, ספנות ועוד.

מחלקת שוק הון וניירות ערך הינה חלק ממחלקות משרד עוה"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', אשר מדורג כיום כאחד מ- 20 הגדולים בישראל בתחומי המיסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית ומסחרית, דיני עבודה, דיני הגירה ועוד. כל אלו במשרד אחד גדול עם יחסי אישי ושירות מקצועי.

(*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'.

(*) לפרטים נוספים ויצירת קשר – לחץ כאן

מעגל תחומי פעילות המשרד העיקריים: